ETF 인사이트 · 미국

AVRE 아반티스 부동산 ETF

Avantis Real Estate ETF (티커: AVRE)는 미국을 포함한 전 세계 리츠(REIT)에 수익성·상대가치 팩터를 더해 분산 투자하는 Avantis의 글로벌 부동산 ETF입니다. 운용자산 약 $6.6억…

현재가

배당률 (연)

3.3%

운용자산

1,000만원이면· 세전 · 최근 12개월 기준

매달 약 3만원

종목 개요

리츠

아반티스 부동산 ETF(AVRE)은(는) 리츠 테마에 속하는 미국 ETF 종목입니다. 최근 12개월 배당률은 연 3.3%, 배당금은 최근 1년간 4회 지급, 52주 가격 범위는 $42.98~$49.29입니다. 가장 최근 배당 지급일은 2026-06-09입니다.

유형: 미국 ETF
배당률(연): 3.3%
최근 1년 분배: 4회
52주: $42.98~$49.29

데이터로 이해하기

가격·수익률·구성 — 숫자로 이 종목의 지금을 읽어요

지금 이 종목은

52주 범위는 $42.98~$49.29

최근 1년 배당금(분배금) 지급 흐름

1주당 지급액 · 세전

9월

12월

3월

6월

이 종목, 제대로 알기

금융인바디 애널리스트가 이 종목을 낱낱이 풀어썼어요

ETF DEEP DIVE

AVRE 완벽 정리 — 글로벌 리츠를 팩터로 고르는 Avantis의 부동산 ETF

Avantis Real Estate ETF (티커: AVRE)는 미국을 포함한 전 세계 리츠(REIT)에 수익성·상대가치 팩터를 더해 분산 투자하는 Avantis의 글로벌 부동산 ETF입니다. 운용자산 약 $6.6억(약 9천억 원) 규모에 총보수 0.17%로 운용되며, 329개 종목에 투자합니다. 프롤로지스·웰타워·에퀴닉스 등 물류·헬스케어·디지털 인프라 리츠가 상위를 차지하며, 단순 지수 복제가 아닌 규칙 기반 팩터 시스템으로 비중을 조정하는 점이 핵심입니다. 분기 배당에 배당수익률 약 3.5~4.8%까지 제공하는 장기 부동산 자산으로 주목받고 있습니다.

🔥 왜 AVRE가 주목받을까?

팩터 기반 글로벌 부동산 선별 — DFA 출신 팀이 이끄는 Avantis가 수익성(profitability)·상대가치(relative value) 두 팩터로 자동 비중 조정. 단순 시가총액 가중 인덱스보다 '더 나은 리츠'를 담는 시스템 액티브 전략
미국 69% + 해외 30% 진정한 글로벌 분산 — 일본·영국·호주·싱가포르 등 선진국 리츠를 동시 보유. 미국 금리 사이클 한 곳에 종속되지 않는 구조
물류·디지털·헬스케어 미래 리츠 집중 — 프롤로지스(물류), 에퀴닉스(데이터센터), 아메리칸타워(통신 인프라), 웰타워(헬스케어) 등 성장성 높은 섹터가 자연스럽게 상위 구성
총보수 0.17% — 팩터 액티브 중 최저 수준 — 동종 액티브 리츠 펀드 평균(0.5~1% 이상) 대비 현저히 낮음. 장기 보유 시 비용 누수 최소화
분기 배당 + 배당 성장 추세 — 최근 1년 주당 배당금 약 $1.73, 전년 대비 약 13% 성장. 인플레이션 헤지 + 현금 흐름 동시 추구

📊 기본 정보

항목	내용
티커	AVRE
운용사	Avantis Investors (American Century Investments 산하)
투자 전략	글로벌 리츠·부동산 기업 + 수익성·상대가치 팩터 틸트 (액티브)
운용자산(AUM)	약 $6.6억 (약 9천억 원)
총보수	0.17% (팩터 액티브 중 최저 수준)
보유 종목 수	329개
배당수익률	약 3.5~4.8% (분기 지급)
지역 배분	미국 약 69% · 해외(유럽·아태·기타) 약 30%
상장일	2021년 9월 28일
상장시장	NYSE Arca (AMEX)

💰 상위 보유 종목 TOP 10

종목	비중	섹터	비고
Welltower (WELL)	약 6.95%	헬스케어 리츠	시니어 케어·의료시설 최대 리츠
Prologis (PLD)	약 6.70%	물류 리츠	글로벌 물류·이커머스 창고 1위
Equinix (EQIX)	약 4.92%	데이터센터 리츠	세계 최대 데이터센터 리츠
American Tower (AMT)	약 4.44%	통신 인프라 리츠	글로벌 통신 타워 22만개 이상 보유
Simon Property Group (SPG)	약 3.35%	리테일 리츠	미국 최대 쇼핑몰·프리미엄 아울렛 운영
Digital Realty Trust (DLR)	약 2.96%	데이터센터 리츠	전 세계 50개국 이상 데이터센터 운영
Realty Income (O)	약 2.76%	넷리스 리츠	월배당 리츠 대표, 150개국 15,000개 부동산
Public Storage (PSA)	약 2.67%	자기 창고 리츠	미국 최대 셀프 스토리지 운영사
Goodman Group (GMG)	약 2.65%	물류 리츠(해외)	호주·아태 최대 산업용 부동산 그룹
Crown Castle (CCI)	약 2.14%	통신 인프라 리츠	미국 통신 타워·스몰셀 인프라 대형 리츠

* 상위 10개 합산 비중 약 39.9%. 전체 329개 종목에 분산되며, 보유 비중은 분기마다 변경될 수 있습니다. 해외 종목(Goodman Group 등)이 포함된 점이 미국 전용 리츠 ETF와의 차별점입니다.

⚖️ 유사 ETF 비교

항목	AVRE	REET	VNQI	RWO
운용사	Avantis	iShares	Vanguard	SPDR (State Street)
전략	팩터 액티브	패시브 인덱스	패시브 인덱스	패시브 인덱스
지역	글로벌(미국+해외)	글로벌(미국+해외)	미국 제외 해외만	글로벌(미국+해외)
총보수	0.17%	0.14%	0.12%	0.50%
운용자산	약 $6.6억	대형 (수십억 달러)	약 $39억	중형
배당수익률	약 3.5~4.8%	약 3~4%	약 4.76%	약 3~4%
보유 종목 수	329개	377개	742개	약 250개
특징	팩터로 종목 선별, 장기 초과수익 목표	가장 저렴한 글로벌 리츠 인덱스	높은 배당·광범위 해외 분산, 미국 별도 보유용	오래된 글로벌 리츠 패시브, 비용 높음

핵심 차이: REET는 비용 측면에서 AVRE보다 유리하지만 팩터 선별이 없어 고평가 대형 리츠가 그대로 편입됩니다. VNQI는 미국을 제외한 해외만 담으므로 VNQ 등과 조합하는 투자자에게 적합합니다. RWO는 역사가 길지만 보수가 비쌉니다. AVRE는 '좋은 리츠를 고르는 시스템'에 0.17%를 내는 개념입니다.

⚠️ 투자 시 유의사항

금리 민감성 — 리츠는 금리 상승 국면에서 조달 비용 증가·할인율 상승 이중 압박을 받음. AVRE도 예외 없이 금리 인상기에 단기 하락 가능성
상장 역사 짧음 — 유동성 주의 — 2021년 9월 상장, 운용자산 약 $6.6억으로 VNQ·REET 대비 규모가 작음. 대규모 자금의 단기 매매 시 스프레드 불리
환율 리스크 — 달러 기준 상품이나 해외 리츠(유럽·아태)가 30% 포함되어 다중 통화 노출. 원화 강세 국면에서 환손실 가능성
인덱스 대비 보수 — REET(0.14%)·VNQI(0.12%) 대비 0.17%로 소폭 높음. 팩터 전략의 장기 가치를 인정해야 합리적 선택
팩터 언더퍼폼 구간 존재 — 밸류·수익성 팩터가 성장주 강세 시기에 상대적으로 부진할 수 있음. 5~10년 이상 장기 시계가 필요

🎯 이런 투자자에게 추천합니다

AVRE는 주식 포트폴리오에 글로벌 부동산을 팩터 방식으로 추가하고 싶은 장기 투자자에게 적합합니다. 미국 리츠(VNQ)만 보유하던 포트폴리오를 AVRE로 교체해 국제 분산을 확보하거나, 연금 계좌(IRP·퇴직연금)에서 부동산 섹터 비중 5~15%를 채우는 용도로 활용할 수 있습니다. 인플레이션 헤지 + 분기 배당 현금 흐름을 동시에 원하는 투자자, 그리고 단순 시가총액 인덱스보다 '더 나은 리츠 선별 시스템'에 베팅하고 싶은 팩터 투자 신뢰자에게 잘 맞습니다. 단기 트레이딩보다는 5년 이상 장기 보유를 전제로 접근해야 하며, 더 저렴한 패시브를 원한다면 REET, 미국을 제외한 해외 비중을 높이고 싶다면 VNQI가 대안입니다.

⚠️ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.